Sur Assistool, il est possible de facturer par lot, c’est-à-dire générer plusieurs factures en même temps et en quelques clics seulement. Une fonctionnalité qui vaut la peine d'apprendre à utiliser. Gain de temps assuré !

Pour ce faire, rendez vous dans votre journal des prestations et cliquez sur le bouton bleu "Générer par lot". Une nouvelle page s'ouvre alors et affiche la liste des patients ayant des prestations en attente de facturation.

Déterminez l’action que vous désirez effectuer sur chaque facture via le menu déroulant à gauche du nom de chaque patient :

  • Générer la/les facture(s) : créer votre facture pour ce patient sans pour autant déjà la comptabiliser et lui donner un n° de facture, une date effective, etc. Utile si vous désirez revérifier une dernière fois l'ensemble des informations de cette facture, et le cas échéant, effectuer des modifications.

  • Générer et comptabiliser : créer votre facture pour ce patient en la comptabilisant directement, autrement dit, en la rendant officielle dans votre comptabilité. Votre facture se verra dès lors attribué un n° de facture, une date de facturation, une communication de paiement structurée, etc. Dans cet état, il sera plus difficile (mais pas impossible) d'appliquer des modifications sur votre facture.

  • Générer, comptabiliser et envoyer : en plus de créer votre facture et de la comptabiliser, notre système l'enverra également par e-mail au contact de facturation lié à votre patient, et ce automatiquement (e-mail, message, facture .pdf, tout compris !)

  • Ne pas générer : si parmi les patients affichés dans la liste, vous ne désirez pas effectuer d'opération sur une facture pour un patient en particulier (après un filtrage de période par exemple), vous avez toujours le choix de sélectionner cette option pour garder les prestations de ce patient dans votre journal de prestations.

TIPS : Si vous désirez appliquer la même action de facturation sur l'ensemble des patients affichés dans la liste, vous pouvez cliquer sur le carré à cocher tout en haut à gauche de la liste et sélectionner une action qui s'appliquera à toute votre liste en un seul clic.

Après avoir déterminé les actions à effectuer sur chaque facture de chaque patient, cliquez sur le bouton vert en haut à droite "Générez les factures". Une dernière phase de vérification s'activera et vous informera si certaines prestations présentent des anomalies (en autre lié à leur prise en charge) afin d'éviter que vous ne génériez des factures avec des erreurs d'encodage. Si tout est bon, vous pouvez "Lancer la génération des factures".

Une fois vos factures générées, rendez vous sur la fonctionnalité de "Factures & Paiements" pour voir l'ensemble de vos factures et leur statut.

Avez-vous trouvé votre réponse?